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新聞01

4/4 2/4 12月12日，港股市場陷入回調，科技消費股普遍受挫。其中，以舜宇光學科技（02382.HK）和丘鈦科技（01478.HK）為代表的蘋果概念股延續跌勢，截至收盤，舜宇光學科技大跌超12%，丘鈦科技跌逾7%。消息面上，舜宇光學科技和丘鈦科技於近日相繼發佈了11月份主營產品銷售數據，整體表現並不樂觀。尤其是在消費電子持續低迷的當下，手機鏡頭及模組均未能突破發展瓶頸。市場需求萎靡，手機鏡頭及模組出貨量繼續承壓具體來看，「光學鏡頭龍頭」舜宇光學科技的11月主營產品銷售數據顯示，當月手機鏡頭出貨量9103萬件，環比減少9.3%，同比下降26.4%；手機攝像模組出貨量3468萬件，同環比下跌均超2成。這亦是今年以來，舜宇光學手機鏡頭、手機攝像模組出貨量連續第7個月出現同比下降。針對相關零件及產品出貨量的減少，公司稱主要是因為現時整體智能手機市場需求較淡。此外，手機攝像模塊環比下降21%，主要是因為上月因個别客戶的備貨需求而出貨量基數較高。無獨有偶，作為光學賽道的新晉龍頭，丘鈦科技依舊難逃手機攝像頭模組銷量下滑魔爪。 11月，受智能手機銷售不理想影響，丘鈦科技實現手機攝像頭模組銷售3484.2萬件，同比減少25.3%。其中，應用於手機的攝像頭模塊的3,200萬像素及以上的單攝像頭模組同比跌幅更是高達26.6%。綜合來看，在全球智能手機出貨量水平仍舊倒退的當下，供應鏈持續存在存貨壓力，如鏡頭/模組等稼動率僅有5成左右，所以相關公司銷量下滑在意料之中。另據瑞信分析師Shannon Cross發表研究報告表示，由於生產問題，蘋果2023財年第一季iPhone銷量可能會減少700萬台，一旦成為現實的話，這也勢必給舜宇光學科技和丘鈦科技日後出貨量造成衝擊。不過，安卓端需求的邊際改善和攝像規格升級則將有可能帶動手機鏡頭和攝像模組出貨量逐步恢復。中信證券認為，消費電子底部明確，看好安卓鏈反彈機遇。安卓端去庫存持續，該行預計2023Q2末回歸正常水平，去庫存效果逐步顯現，相關供應鏈公司稼動率有望提升，驅動盈利水平改善。汽車電動化和智能化加速，車載業務蓄勢待發？除此外，在車載方面，也同樣被各大券商機構視為光學行業的橫向技術延伸的一大亮點。眾所周知，近年來，傳統光學賽道上的一眾「老司機」們均相繼加碼車載光學賽道，以上述舜宇光學科技、丘鈦科技11月份經營數據為例，兩家車載業務出貨量表現均是十分亮眼。其中，由於去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低，今年舜宇光學科技的車載鏡頭出貨量呈現大幅上漲勢頭，11月份同比增長47.4%至740.5萬件，但環比上個月782.3萬件的出貨量略有下滑。不僅如此，丘鈦科技集中應用於車載、物聯網等領域的其他領域攝像頭模塊亦保持上漲姿態，11月份實現銷量106.3萬件，同比增長超2倍，環比上升22.7%。在手機攝像面臨短期升級瓶頸的當下，車載光學當仁不讓成為關注焦點。究其根源，與汽車「新四化」轉型浪潮開啓關系極大。眾所周知，汽車作為下一個「5G+AIoT」時代的智能終端正在逐漸進入人們眼簾，並沿著電動化、智能化、網聯化、共享化的趨勢不斷演進。其中，光學作為橫向技術，持續賦能汽車智能化轉型，在感知、識别、交互等多領域助力自動駕駛技術落地。而在汽車「新四化」轉型浪潮開啓之前，車載攝像頭就幾乎佔據了車載光學市場主體。由此可見，受益於汽車智能化浪潮，車載攝像頭的增長空間將進一步放大。國海證券指出，受益於汽車智能化浪潮，全球車載鏡頭市場規模擴張迅速，全球前裝車載攝像頭市場規模有望從2021年的122億美元增至2025年的252億美元，年均復合增長率高達20.2%。

新聞02

力抗空頭中鋼、中鴻領軍鋼鐵軍團上攻工商時報數位編輯 2022.10.11 中鋼、中鴻硬起來，鋼鐵大軍力抗空頭。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 雙十國慶假期期間，美股依舊殺聲隆隆，護國神山台積電傷勢慘重，ADR近2個交易日挫跌9.29％，衝擊台積電今日一開盤即下殺31元，大盤隨之狂瀉，盤中跌幅逾500點，而新台幣匯價也再度貶破31.8元、最低下探至31.887元，呈現股匯雙殺局面，各大類股亦無一倖免，而鋼鐵大軍在兩大龍頭中鋼（2002）、中鴻（2014）硬氣挺升帶領下，盤中高興昌（2006）、世紀鋼（9958）、新光鋼（2031）等紛紛翻紅，東明-KY （ 5538）更是一度衝漲近10％，拉抬鋼鐵類指跌幅逐步縮減至約0.5％，成為今日抗空主力。新台幣近期重貶，逼近32元大關，利於鋼鐵業匯差收益，其中，中鋼雖進口原料成本劇增，但其外銷鋼品比重達約四成，一來一往之下，仍有匯差利得，而中鴻、燁輝、春雨等以出口為主，更可望兼收外銷接單、匯差利益。中鋼董座翁朝棟表示，台灣鋼鐵業主要競爭對手為日韓，其原料主要也是仰賴進口，近期日幣、韓圜較台幣貶值更深，日、韓鋼廠受進口成本升高衝擊相對更大。籌碼面觀察，進入10月以來，中鋼獲三大法人連續買超計29,157張，其中，外資占16,538張；中鴻則獲三大法人連續買超計6588張，其中，外資占3246張。（時報資訊李慧蘭）延伸閱讀中鋼：鋼價落底訊號浮現鋼管雙雄本月盤價一平一漲中美晶片戰火延燒上市半導體慘跌逾6％台股鋼鐵股中鋼

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 11:20:11 記者鄭盈芷報導傳動元件大廠上銀(2049)上周五(11/18日)舉行法說會，給出明(2023)年營運持平今年看法，氣動元件大廠亞德客-KY(1590)則尚未給出明年營運看法，但認為需求已在底部，只是底部會持續多久仍需觀察，由於亞德客-KY營運變化通常領先上銀1~2季，市場也密切關注景氣拐點；精密行星減速機領導廠台灣精銳(4583) 與精密主軸廠健椿(4561)短期營運動能也同樣受到中國市場不確定因素干擾，而工具機廠瀧澤科(6609)目前看歐美接單不差，不過兩岸市場還是較緩，也先謹慎看明年。預期明年3月台北國際工具機展，自動化與工具廠將給出更明確看法。上銀明年先看持平今年，亞德客-KY認為需求已在底部上銀受俄烏戰爭、中國持續清零政策與中美貿易戰等不確定因素干擾，明年營運先拚持平今年，上銀重要轉投資大銀微系統(4576)也給出類似的看法，市場持續關注，自動化產業景氣循環何時到底。從過往經驗來看，自動化產業多為4年一循環，通常景氣上行會延續2~2.5年，而景氣下行通常不超過2年。從產品種類來看，上銀所銷售的線性滑軌、滾珠螺桿因生產周期較長，通常為庫存銷售，經銷商必須提前建立庫存，至於亞德客-KY主力的氣動元件則生產周期較短，通常走零售市場，因此對於市場需求短期變化反應較為快速，而亞德客-KY營運變化也通常領先上銀1~2季。亞德客-KY在Q3法說會上給出需求已在底部的看法，不過有鑒於疫情等不確定因素仍未完全消除，底部會持續多久仍需觀察；亞德客-KY目前尚未給出明年營運的正式看法，但公司認為，以往若氣動元件市場個位數成長，通常亞德客-KY成長可優於市場平均，會達雙位數成長。上銀續看好智慧製造，亞德客-KY關注中國基礎建設、智慧城市亞德客-KY今年營收從Q3開始轉溫，上銀10月營收則轉為年減，而上銀產品有相當比重用於工具機，日本工具機工業會(JMTBA)所公布的10月新接單金額也轉為年減，由於工具機新接單反映的是未來1~2季營收表現，市場預期，明年上半年工具機營運動能恐仍偏溫。觀看明年營運動能與機會，上銀認為，短期市場看法雖然保守，但看好智慧製造、產業升級趨勢持續，而上銀近年在日本、韓國、歐洲、美洲等市場都持續成長，工具機近期來自土耳其市場接單也有不錯的表現，另外像是電動車、鋰電池等新興產業需求仍持續強勁成長。亞德客-KY則看好整體自動化產業市場持續擴大，而中國基礎建設、智慧城市等動能可期，公司將持續擴大市佔率，明年也將強化線性滑軌新業務。台灣精銳、健椿、瀧澤科短期動能同受中國市場干擾精密行星減速機領導廠台灣精銳產品主要用在高階、高精度自動化領域，公司今年中國市場雖衰退，歐美市場則都呈年增表現，由於台灣精銳在中國主要透過當地代理商出貨，公司從接單到出貨約2周時間，並無囤積庫存，一旦需求回升，可望即時反應在營收表現上。台灣精銳10月合併營收雖月減逾2成，但在業外收入增加挹注下，自結10月稅前淨利仍維持1億元以上的水準；台灣精銳自結前10月稅前淨利達12.06億元，已超越去年全年稅前淨利10.56億元。精密主軸廠健椿則因營收逾7成來自中國市場，今年動能相對受壓，不過公司觀察稼動率仍維持一定水準，目前能見度到明年Q2，也看好主軸產品未來在精密製造扮演重要角色。車床代表廠商瀧澤科今年營運表現相對同業持穩，目前看歐美市場接單仍不差，不過中國與台灣市場則較溫，對明年營運也先謹慎看待。有鑑於產業短期不確定性較多，自動化、工具機業者對於明年大多先維持審慎看法，而明年3月將舉辦台北國際工具機展，預期屆時廠商將釋出較明確看法。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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